中国粉末涂料市场十年回顾与展望

作者:亚博集团 发布时间:2021-01-21 14:51

  百年一遇的全球经济危机席卷全球,对全球粉末涂料市场造成巨大冲击,众多粉末涂料企业放慢了前进的脚步,但是2008年中国粉末涂料全年的增长率仍为5.9%。经过2009年的调整和复苏,中国粉末涂料市场正在迎来新的发展机遇。

  全球粉末涂料产量为144.1万吨,在过去的二十年内粉末涂料有了长足的进步,是1988年(21万吨)的7倍左右。但是近年来,从2006年到现在其增速放缓,尤其2008年比2007年减少了0.9万吨,见图1。这主要是由于2008年下半年由美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球,对美国和欧洲市场的冲击很大。

  在过去的十年间全球粉末涂料生产中心从欧洲和美洲,转移到新兴市场亚洲地区。亚洲地区粉末涂料产量从1998年的占全球的21%,增加到全球的51%,占到全球的半壁江山,见表1。

  全球粉末涂料市场,尤其欧洲和北美地区其近年来增长放缓,处于明显的产业调整期。行业调整和整合力度也加大。立邦(Nippon Paint)高调进入中国粉末涂料市场,并购廊坊立东和圣联达等民营企业;威士伯(Valspar)并购H.B.Fuller的粉末涂料部门;巴斯夫涂料(BASF Coatings)宣布将旗下粉末业务中用于家庭、热喷涂和管道涂料的相关业务出售给Arsonsisi S.p.A.公司;阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)宣布并购陶氏(Dow)化学的粉末涂料业务(原Rohm Hass的粉末涂料业务)等。

  近年来,中国作为世界的“加工基地”,许多欧美国家将产品的涂装业转移到中国,使我国涂料产品的市场规模异乎寻常的膨胀,旺盛的需求刺激了涂料行业的快速发展。就单个国家来讲,从2004年中国粉末涂料为42万吨;全球热固性粉末涂料总量为102.9万吨,占全球粉末涂料市场份额的40.8%,跃居全球第一的位置。

  2008年风景这边独好,在欧洲和北美的整体市场下滑下,中国仍从2007年的68万吨增长到的72万吨(见表2),约占全球的50%,占亚洲市场的98%左右的市场份额。

  但是美国次贷危机所引发的美国经济以及全球经济的放缓,对中国粉末料行业的发展影响较大,年增长率也降到历史最低的5.9%。

  在中国,沿海地区按照地域可以分为三个经济带,珠江三角洲(珠三角);长江三角洲(长三角);渤海湾以及东三省(环渤海)。珠三角由于开放较早,其加工型外向型经济较为发达,但由于近年来产业升级以及加工企业向中西部和北部地区转移所以其粉末涂料比例逐年减少;长三角地区由于其加工企业的起点较高,目前是中国粉末涂料中最大的地区,但其份额也在减少;环渤海地区由于能够辐射的区域包括山东,河南,河北以及老工业基地东三省所以其粉末涂料比例在逐年上升,见表3。另外中西部地区也是粉末涂料发展方向。整体来讲,中国粉末涂料分布趋向合理。

  与全球相比,我国的纯环氧的比例较高,这跟我国粉末涂料研究从环氧型粉末涂料开始;以及中国的环氧型粉末涂料应用领域的拓展——石油,天然气管道以及城市管网建设,以及铁路高速公路和桥梁等越来越多的基础设施的投资等有关。

  另外,在户外体系中,2008年的数据,我国(0.14%)聚氨酯体系使用整体也比全球水平要低(3.0%),见表4。其次,在户外体系中,聚酯/HAA(Primid)体系也比世界整体水平低,中国约为22%,而全球达到约42%。这表明在中国市场中对于Primid替换TGIC,虽然其成本和毒性均有改善,但明显中国还未准备好。主要体现在几个方面:

  政策法规——在欧洲是由于安全和环境的强制性法规推动Primid的使用,但是随着中国低碳经济以及环境健康法规的完善,也会推动这类技术更新。

  技术层次——由于TGIC体系涂层的完美性;而且相对欧洲和其它地区注重性能,而在亚洲更加趋向注重表面状态,另外还有黄变和厚膜针孔等因素。所以用不论是Primid体系还是其它TGIC的替代品也需要考虑。

  中国粉末涂料行业有几千家粉末涂料制造企业,这与欧洲和北美的几十家相比,行业集中度很低。行业龙头阿克苏诺贝尔,杜邦和立邦在2008年只占到17.3%的市场份额,而且约有50%左右的市场份额在民营企业中。产能过剩是导致市场无序竞争,成本上涨因素无法向下游客户端传递,因此粉末涂料企业在整个产业链中基本没有话语权;无序的竞争使得绝大部分企业没有自主研发的能力。

  全球涂料界公认的环保型涂料主要是水性涂料、粉末涂料、UV固化涂料、高固体分涂料等品种。粉末涂料也是公认的4E标准的涂料,也是符合低碳经济的涂料种类。

  所以从液体涂料和电镀等高污染的表面处理向粉末涂料的转变是粉末涂料发展的动力之一。

  低温,UV和辐射固化使得粉末涂料固化MDF,木材和塑料等成为可能。当然技术大规模工业化还有漫长的路。

  以中国国家专利局的网站检索以粉末涂料为摘要关键词按年度个数如表5。从1992年的8个到2008年44个,但也不仅仅是数字上的变化;从外资企业在中国申请专利的对其知识产权的保护,到如今的来自中国的专利也受到欧洲专利局和美国专利的保护。虽然创新和保护力度发生了长足的进步。但是与欧洲和美国等国家相比,技术创新还一直是中国粉末涂料的薄弱环节。

  家电和汽车的下乡和补贴更换政策,拉动了汽车和家用电器的需求;灾后重建和对住房政策适度放松,拉动了建筑用粉末涂料的使用;铁路、公路、机场和地铁的建设拉动了管道和钢筋粉末涂料的使用,同时高速公路护栏和机车的建设也拉动相关行业;节能减排和生态工程如太阳能热水器和风能设备等也能分一杯羹;特别是对自主创新和结构调整使得中国开始“从世界工厂到中国市场”和“中国制造从速度向高度转变”。

  虽然从2004年起,中国粉末涂料产量已跃居世界第一,2008年的粉末涂料已经占到世界产量的一半;加上中国四万亿投资的拉动粉末涂料增长速度回暖。从“世界工厂到中国市场”和“中国制造从速度向高度转变”中,全球乃至中国低碳经济的转变需求的增加,中国粉末涂料的市场分散和技术创新亟待提高等均是粉末涂料制造企业在未来的机遇和挑战。


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